Associazione Italiana dei Consulenti di Investimento

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L'Associazione Italiana dei Consulenti di Investimento (Assoconsulenza) - si è costituita nel Dicembre del 1996 in stretta collaborazione e con il plauso dei ministeri economici, delle autorità di controllo dei mercati mobiliari, degli operatori finanziari e delle istituzioni accademiche e di ricerca, non ha fine di lucro, vi possono aderire sia le persone fisiche che le persone giuridiche in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità.

Attività:

  • Attività Interne:
    • pubblicazione di una news letter di comunicazione agli associati;
    • incontri periodici tra iscritti;
    • costituzione di commissioni di studio e ricerca su argomenti organizzativi;
    • corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale tecnica.
  • Attività Esterne:
    • attività editoriale;
    • attività formativa;
    • etica negli investimenti e standard di comportamento professionale;
    • metodi quantitativi ed analisi matematico-statistico;
    • economia politica e politica economica;
    • contabilità, bilanci e analisi finanziarie;
    • strumenti e mercati finanziari (domestici e globali);
    • teoria della valutazione degli investimenti;
    • analisi degli investimenti obbligazionari;
    • analisi degli investimenti azionari;
    • analisi di altri strumenti di investimento (derivati, commodities, immobili ...);
    • pianificazione societaria, patrimoniale e fiscale (nazionale ed internazionale)
    • ecc.
  • Attività Internazionali:
    • gemellaggio e partnership operative con analoghe associazioni e/o istituzioni internazionali presenti nei principali mercati finanziari con particolare riguardo alle seguenti aree geografiche: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Norvegia, Sud Africa, Giappone.
    • partecipazione diretta a commissioni di studio e ricerca promosse da associazioni e/o istituzioni internazionali su aspetti operativi, economici, legislativi e di formazione professionale;
    • organizzazione di congressi internazionali quale momento di incontro degli operatori aderenti alle varie istituzioni e/o associazioni per il dibattito di temi d'interesse comune per incontri di lavoro e per sviluppi di iniziative coordinate.

Servizi:
  • regolamentare, facilitare e sviluppare l’esercizio della professione di consulente di investimento;
  • curare la qualificazione professionale e diffondere la conoscenza presso il pubblico della professione e del ruolo del consulente di investimento;
  • istituzionalizzare la professione e la figura del consulente di investimento tramite la costituzione di un apposito ordine ed albo professionale autoregolamentati;
  • promuovere lo studio e l’analisi del mercato mobiliare, dei suoi strumenti, della sua legislazione, delle sue funzioni ed implicazioni;
  • rappresentare gli interessi degli associati a livello istituzionale e legislativo;
  • contribuire allo sviluppo di una corretta, diffusa ed efficiente cultura finanziaria nel paese;
  • svolgere attività di ricerca, formazione, assistenza, convegnistica, editoriale, culturale, sociale, nell’ambito del settore professionale;
  • facilitare lo scambio, le conoscenze e le relazioni personali e professionali tra gli associati;
  • divenire un punto focale di riferimento super-partes in materia di analisi, certificazioni, valutazioni, rating nei confronti di aziende, privati, enti, istituzioni, amministrazioni pubbliche.

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